Jesse Hadley est le dernier enchanteur vivant de ce siècle. Dans le passé, il a très bien connu les jumelles Chase, lors de leur enfance en Enfer. Aujourd'hui, Jesse est totalement neutre ou du moins, il tente de le faire croire. Il apprend que les jumelles ont une agence à San Francisco, il va donc tenter de s'y faire engager sans dévoiler ses plans. Son but est simple, il désire séduire l'une des jumelles pour reprendre ses droits et sa puissance en Enfer. Mais il se rend hélas compte que c'est peine perdue pour lui, il se rabat donc sur Patience dont le côté maléfique attire Jesse tel un aimant pointé sur son âme.